腾讯控股发布公告称，与经办人就根据计划发行本金总额60亿美元的票据订立认购协议，所得款项净额将约为59.7亿美元，拟将所得款项净额用于再融资及一般企业用途。

根据公告，票据预期将于2020年6月3日发行。

关于票据的主要条款载列如下：