6月15日晚,世纪华通发布公告,拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金总额不超过人民币57亿元,扣除发行费用后,将全部投资于收购上海珑睿信息科技有限公司(以下简称“上海珑睿”)10%股权及向其增资31亿元项目,以及偿还借款及补充流动资金项目。本次股权受让及增资中,对上海珑睿全部股东权益的预估值为90亿元。

世纪华通

根据预案,本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行之日起六年。具体发行规模提请世纪华通股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,世纪华通董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位前,世纪华通将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

世纪华通募集资金拟投资具体情况

投资上海珑睿布局数字新基建

募集资金使用的可行性分析报告显示,上海珑睿位于上海松江区,注册资本10亿元人民币,专注人工智能信息基础设施服务,是一家专业基础设施综合服务商。今年5月,上海珑睿取得上海市松江区发改委关于“长三角智能信息基础设施综合体”项目的《上海市企业投资项目备案证明》,项目总投资规模(含超算服务器)450亿元,总建筑面积约为353,920万平方米。

据媒体报道,这一项目正是腾讯长三角人工智能超算中心及产业基地项目,已于6月6日正式开工,计划建成2.5万个以上7KW等效机柜,将于2021年年内完成本项目的竣工并投产运营,建成后将成为长三角最大、全国前三的人工智能超算枢纽,聚焦“存算一体,以算为主”,服务 AI 加速器与实验室、5G 生态 计划、WeCity未来城市和产业互联网四大功能,并在松江形成“超算生态”,成为助推上海人工智能产业发展的重大战略性基础设施。

公告披露,上海珑睿是腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方,配合腾讯完成超算中心的建设和运营,以及人工智能产业园企业的引进和孵化,实现上海市人工智能产业的升级和发展。作为腾讯在互联网游戏领域的重要战略合作伙伴,世纪华通参与投资上海珑睿股权并对其进行增资,有利于世纪华通与腾讯拓展合作领域和合作空间,进一步加强和释放协同效应。

公告还显示,世纪华通全资子公司华通创投以27亿元出资参与设立智慧云实业。根据前期签署的一系列协议与董事会议决议,智慧云实业总认缴出资额增加至72亿元,具体出资结构如下:

智慧云实业出资结构

截止可行性分析报告出具日,智慧云实业已实缴出资32亿元,根据前期签署的相关股权转让协议,向上海珑睿之股东方智桤岚支付32亿元转让价款,对应取得上海珑睿35,555.56万元出资额,占上海珑睿注册资本的35.56%,股权转让的相关工商变更登记手续目前尚在办理中。

在本次交易中,世纪华通拟募集资金,通过华通创业、盛趣投资向智慧云合伙企业平台缴付40亿元,用于智慧云继续向智桤岚收购上海珑睿10%股权,并对上海珑睿进行增资。

本次增资上海珑睿的情况

立足人机协同优化云产业布局

随着中国5G商业化落地,5G 网络的超高带宽、超低延时、海量连接将给云游戏以广阔前景。将计算、储存、渲染、压缩等工作放置云端的云游戏,有望成为 5G 首个落地应用。云计算作为云游戏底层技术,对云游戏服务至关重要。而新一代超算中心并非是互联网数据中心的智能升级,而是在大数据、云计算和人工智能等领域开展深度融合,甚至能够在人工智能与超级计算机之间形成互补,协同配合成为线上经济增长的核心驱动力。

通过此次收购及增资上海珑睿,世纪华通成功进入IDC领域,建设新一代超算中心,有利于为自建的云游戏平台提供可靠的网络及云计算支持、提升世纪华通的云游戏技术优势、加强对于云游戏平台数据的把控、提高云游戏平台数据的安全性,以 5G 云游戏平台服务商和技术方案提供商为目标,真正成为云游戏时代的领跑者。

此外,世纪华通与上海珑睿在运营和管理经验以及资源要素等方面产生协同效应,有利于扩大综合竞争力与影响力,为世纪华通在数字化新基建方面奠定坚实基础,拓宽长期发展的产业空间,并赢取新的利润增长点,进一步提升企业长期可持续发展能力、增强抗风险能力。

值得一提的是,世纪华通此前已经与腾讯达成战略合作协议,2020年再次携手共同建设新一代超算中心,成为A股新基建领域布局最快、投资规模最大的游戏企业。腾讯方面公开表示未来5年将投入5000亿元用于新基建建设,云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。携资本和技术入场数字新基建的世纪华通,与腾讯共同探索综合型数据中心的发展方向和未来机遇,长期表现值得期待。