信创,即信息技术应用创新,从诞生之时起,就肩负起建立我国自主研发生态链、摆脱核心技术依赖的使命。

早在上世纪90年代,就有人为我国信息化建设的自主研发、安全可控疾呼。在1999年,时任科技部部长徐冠华曾说,“中国信息产业缺芯少魂”,可谓是振聋发聩。这里面的芯,就是芯片,而魂则是指操作系统。

2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》将“核高基(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品)”列为16个重大科技专项之一,标志着信创的正式起步。

当前,我国在操作系统、数据库等基础软件领域,芯片制造等基础设施领域,工业设计软件、办公软件等应用软件领域多是采用国外提供的方案,存在相关安全隐患。特别是近几年来,频频发生的国际贸易摩擦,比如美国限制中兴、华为列入管制清单、中芯被被列入“军方企业”,都给我国信息产业敲响警钟——想要顺利完成产业升级,必须加快布局信创市场。

与此同时,随着中国市场数字化建设进入到第四个阶段——数智融合阶段,中国市场对数智化产品的需求也发生了根本性变化,过去针对第三阶段数字化时代的传统软硬件产品,已经无法满足数智化时代企业转型的需求。因此,从满足中国企业数智化建设转型需求方面,市场也亟需新一代的数智化产品出现,这也是信创领域在近几年得到空前重视的一个重要原因。

作为长期跟踪我国ICT领域的专业研究机构,海比研究院联合中国软件网、中国软件行业协会,将于2021年4月28日在北京香格里拉饭店举办报告发布会,首发《2021中国信创生态市场研究报告》,重在从信创产品厂商和用户两个角度出发,为行业用户展现市场发展格局、生态状况、用户需求、产品供给情况以及优秀厂商案例,全面探究我国信创生态市场的发展态势,为行业发展助力。

我国信创市场容量高达3.7万亿元

今年两会期间,我国《政府工作报告》中就提出,依靠创新推动实体经济高质量发展,培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合,更好发挥创新驱动发展作用。

在多方利好政策的支持下,我国信创产业的创新能力将得到进一步提升。形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系,为我国数字化社会发展奠定坚实基础。

海比研究院在报告中提出,从信创生态产业链角度,一共包括硬件设备、基础设施、基础软件、平台服务、应用软件、应用场景、安全六大环节。其中,产业下游相对发展较为成熟,中上游还有较大提升空间。

海比研究院预估,中国市场信创生态的整体市场容量高达3.7万亿元。从细分领域分布来看,基础设施类占比最高,达44.4%,市场容量达到1.6万亿;其次是硬件领域,占比37.5%,市场容量达1.4万亿;再次分别是应用软件、平台服务、安全和基础软件等。在2020年,中国信创生态市场实际规模为1617亿元,预计未来五年将保持高速增长,年复合增长率为37.4%。

行业信创加快启动

2020年5月,国家提出“深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

在“双循环”发展新格局下,我国产业数字化转型明显加快,以科技创新为特征的信创是重要的核心驱动力。各地政府全面响应国家号召,从技术体系引进、强化产业基础、加强保障能力,加快数字转型等方面着手,促进信创产业在本地落地生根。

通过梳理,海比研究院发现,最近二十年,各级政府出台的信创政策节奏,可以基本划分三个阶段——在2016年之前信创政策数量基本只有1-2个出台;但到2016年到2019年之间,每年出台的信创相关政策迅速提高,每年都有十几个政策出台;2020年以后,信创政策进入高发期,各省均推出相关政策,2020年一年政策出台数量高达43项,进一步推动产业生态发展。

从行业发展路径分析,政务先行、重点行业陆续拉开帷幕成为我国信创行业的主旋律。随着党政市场的成功示范,2020年成为信创落地元年。以操作系统、CPU、数据库为代表的国产力量,能力不断提升,还将成为金融、能源、电信、交通、医疗、教育等重要行业应用相继启动,成为行业信息化、数字化采购的重要选择。

海比研究院在调研中发现,技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控是信创生态建设重要的核心能力。从厂商角度来看,技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能的重要程度更高;从最终用户角度来看,则是自主可控能力和数据安全更为重要。由此可见,供需两端对信创产品的核心能力认知有显著差异,说明厂商供给的产品与最终用户的实际需求存在一定偏差。

以信创用户类型来进行划分,技术驱动型是信创用户的主体,占比达到73%,政策驱动型不足两成,需求驱动型尚需培育。从市场总体判断来看,基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节,其次是应用软件环节和安全环节,现阶段比较热门的硬件层面反而不是最关键的战略环节。

以购买渠道为观察角度,海比研究院发现,信创用户购买信创产品的主要渠道是渠道商/代理商,偏好高达49%;其次是阿里云等云市场和第三方产品厂商。信创产品直接从产品厂商购买比率较低。

从购买影响要素予以分析,数据安全、产品性能、技术先进性、知识产权、口碑、自主可控对购买影响大。从细分领域满意度来看,用户对硬件、平台服务、基础软件、解决方案满意度要高于行业整体水平,而基础设施、安全、应用软件的满意度要低于行业水平,仍有较大提升空间。

在供需不平衡方面,海比研究院提出,当前,我国信创生态存在严重的供需不平衡问题,安全、基础设施、硬件层面问题尤其严重。兼容性、可扩展性和产品性能是供需两端认为信创生态亟需解决的短板问题。

此次中国信创生态市场研究报告发布论坛,将邀请行业专家、重点企业、典型用户共同参与,海比研究院希望通过对我国信创生态进行梳理和展现,概览产业状况、分析信创生态,探讨发展路径,推动信创生态持续建设。

2021年不仅是“十四五”规划的开局之年,也将为2035年远景目标画下蓝图。在今年,海比研究院已经推出低/无代码、数据资产化工具等细分领域报告,用企业级市场积累的理论知识与实战经验,助力企业在数字化浪潮中更好地应对市场变化,相关报告推出后,取得良好反馈。对于本次信创生态报告感兴趣的朋友,可以在活动行平台报名参与本次活动,进行现场交流,以进一步抢抓机遇,共谋未来发展。