近日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司XTransfer正式发布CRM客户关系管理应用，定位于帮助中小微外贸企业实现业务全链路数字化管理，推动以数字化为主导的新外贸时代发展。

“对中小微企业而言，数字化转型不仅能够帮助中小微企业降本增效，还能够帮助企业通过线上渠道管理业务，维护现有客户资源的同时开拓新的商机。此外，数字化程度高的中小微企业在遇到危机时抗风险能力也会大大增强。” XTransfer联合创始人兼CTO刘艳芳表示。

刘艳芳看到，“过去，大多数外贸企业通过邮件、社交软件等与客户进行沟通，往往会通过纸质文件，最多建立电子表格进行记录存档，备注与客户的订单交易情况等，这会造成很多麻烦。客户跟进混乱，成交量低；管理不清晰，客户资源浪费；团队信息传递困难，信息更新不同步；遇到员工离职，客户难交接以及信息安全问题等等……中小微外贸企业对于CRM管理工具的需求愈加迫切。”

XTransfer CRM是将产品、客户、商机和交易连接在一起，并提供一系列技术驱动的增值服务，帮助外贸人高效管理外贸业务的服务平台。据悉，XTransfer CRM基础版预计于7月正式上线，第一版核心功能将涵盖“邮箱绑定、客户管理、商机管理、产品管理、订单管理、子账号管理、名片扫描”等。

做更适合中小微外贸企业的CRM

信息化与数字化加速发展下，众多中小微企业在扩大规模的同时也会面临诸多管理上的难题。引进一款合适的CRM管理软件是提升管理效率的最有效手段。然而，市场上真正适合中小微外贸企业群体的CRM产品屈指可数。大多数CRM管理软件功能复杂、层级多、成本高昂，与中小微企业的实际需求并不匹配。

刘艳芳认为，“对中小微外贸企业来说，最迫切需要解决的问题莫过于销售流程管理。很多企业缺乏有效的管理工具，员工往往身兼数职，既负责对接工厂，也要开拓业务。每天忙于琐碎的事务和会议的他们无法集中精力把控客户沟通进展，销售成交乏力，甚至陷入越忙越不出业绩的怪圈。”

XTransfer帮助企业客户脱离传统的电子表格及其他落后的管理方式，快速实现数字化管理，在更短时间内促进更多交易的达成。例如，其中一项服务是用户通过CRM系统内标准订单模板，一键生成PI，可确保信息完整标准、版本清晰，同时支持不同格式下载和邮件转发。这项看似非常基础的功能，其实可以大幅减少外贸企业的日常工作量。

更进一步而言，业务团队使用XTransfer CRM可以高效进行商机管理、客户管理及订单管理等，打通从线索获取到中后端客户管理的全生命周期，助力实现全景视野下的销售全流程管理和企业管理。

此外，“相比于实力雄厚的大型企业，中小微企业普遍对价格敏感，担心承受不起CRM的价格。XTransfer坚持普惠理念，基础版CRM限时免费，会员版则仅收取不到千元的年费，价格不足市面上相似产品的5%，中小微企业可以毫无压力地使用。XTransfer通过科技手段使中小微外贸企业快速、无门槛地踏入数字化管理阶段。”刘艳芳称。

支付公司推出CRM，看似跨界实则必然

2017年，XTransfer从解决中小微企业外贸收款痛点出发，通过与知名跨国银行及金融机构合作，建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台，并打造了以中小微企业为中心的，数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer以科技为桥梁，链接全球大型金融机构和中小微企业，让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。截至目前，XTransfer已为国内逾十万家中小微外贸企业提供跨境支付和风控服务。

XTransfer创始人兼CEO邓国标表示，“我们从解决跨境支付痛点切入，在实际业务运行中，我们深切地感受到中小微外贸企业在CRM层面有迫切的需求，例如，在客户收款后关联订单用于验证贸易真实性时，找不到订单、传错订单版本、订单信息不规范等现象非常普遍；不少客户对买家信息的管理也非常零散。和大量客户的接触中，客户也向我们提出了各式各样的管理诉求，包括提供业务分析工具、团队数据协同、信息安全保障、邮箱防欺诈功能等。”

“同时，我们也看到，CRM可以与现有跨境支付业务进行深度耦合。我们首创CRM及收款服务同平台数据共享闭环，同体系双平台一键关联订单，进一步促进了外贸收款的便利性。” 邓国标提到，“为中小微外贸企业量身定制一款CRM产品，我们核心团队集体决策只花了30分钟时间。”

谈及XTransfer CRM后续的产品策略，刘艳芳表示，CRM应用后续计划上线的功能包括业务统计分析、内置审批流、EDM功能等。“我们会坚守初心，一直站在中小微外贸企业的角度，设身处地为大家解决实际问题和困难，利用AI等先进技术持续研发新功能，努力帮助中小微企业摆脱发展制约因素，更好地实施数字化转型。”