大宗数字化连载 (二) :大宗六要素客贸融、价运仓数字化构建

过去二十年,消费品行业伴随着电商在中国的蓬勃发展,已如火如荼的推进数字化、智能化的升级改造。下一个二十年,大宗商品将成为下一个数字经济和实体经济深度融合的新蓝海,而且有机会创造出比消费品更大、更广、更深层次的数字化产业。

一、大宗商品行业数字化转型痛点

1)仓储作业不透明

这是制约大宗商品数字化转型最大的问题,尤其大宗仓储作业一直处在“黑匣子”的状态,和三十年前没有根本性区别。大宗仓储全面的数字化升级转型是第一步要突破的问题点。然而,大宗仓储行业本身是一个微利行业。而数字化建设却需要大量的投入,且投资回报期相对较长,仅仅依靠仓储企业自身很难有足够动力去推动此事。

2)供应链“四流”不统一

大宗商品贸易典型的问题是供应链“四流”,即订单(合同)流、资金流、物流和商流(货权)的低耦合度,这主要体现在贸易合同签订后的货物交收过程中,尤其是货权的实际转移存在着风险。大宗贸易的走单、空转等行业乱象都和这个问题有关。

3)市场价格风险高

大宗商品标准化程度高,流通性好,大多有期货品种对应,且市场价格受到宏观经济、地缘政治、国际局势等因素的影响明显,极易产生价格波动的风险,因市场极端事件导致的风险事件频发。目前行业中小企业普遍缺乏管理大宗商品市场价格风险的机制。

4)中小企业融资难

大宗商品是典型的资金密集型行业,行业下游中小企业众多,普遍存在融资的需求。然而,目前主流金融机构提供的供应链金融产品及服务,都是以融资方主体信用为主,物权为辅的风控逻辑。这种方式会造成两个问题,其一是行业下游中小企业因信用不足而很难进行融资,产生“融资难、融资贵”的现象;其二是金融机构授信主要集中在行业内高信用主体的核心企业身上,就会形成风险集中化,在宏观经济出现波动的情况下,极易引发行业内系统性风险集中爆发。

二、实现大宗商品行业数字化路径

大宗商品行业的全面数字化转型升级可通过以下几方面的数字化实现。

1)S2B产业电商平台 (客)

S2B产业电商平台(Supply Chain Platform To Business)主要是面向大宗行业,实现供需信息展示、撮合交易、代采、集采、预售、竞拍等交易场景,并配合询还盘流程完成订单建立,以及整合合同管理、支付平台、电子签章等服务能力。同时提供业务全流程管理,包括订单业务整合订单物流状态协同、采购、销售、仓储供应链协同以及对账结算。S2B以产业互联网思维重塑以客户为中心的供应链整合能力,支撑客户结构调整优化。

2)CSC供应链管理系统 (贸、价)

CSC大宗商品供应链管理系统(Commodity Supply Chain)是大宗商品领域数字化的一大发展趋势,该类系统一般包含订单管理、合同管理、货款(保证金)管理、价格管理、仓储&物流管理、结算管理、发票管理、期现管理、业财集成等功能,可对大宗商品企业供应链中的“四流”进行一体化高效管理,提升“四流”数据的实时性、可追溯性和达到业务数据闭环。该类系统以构建大宗供应链管理高效合规运营管理中台为核心,覆盖主体、交易、市场三位一体风险管理体系。另外,相对于传统封闭式的ERP系统,开放式的大宗供应链管理系统中可提升供应链服务方与上下游之间的协同程度,实现供应链信息实时共享,提高上下游供应链运营效率,促进各方优势互补,最终达到大宗商品行业供应链整体降本增效。

基于CSC覆盖三位一体的风险管理,在市场价格风层面,借助期货交易所以及交割库延伸库体系,乃至与大宗商品现货市场EMP生态,采用期现联动(套期保值、现货+期货衍生品)等操作模式,亦可解决市场风险管理(CTRM)等痛点以及实现利润增厚。

4)SCF供应链金融系统 (融)

大宗商品行业的数字化离不开产融结合,尤其是与传统银行类金融机构的资金产品的对接,目前市场中供应链金融信用类产品已日趋成熟,而货权类产品仍然任重道远。SCF供应链金融系统(Supply Chain Finance)是实现以物权转移为核心风控逻辑的供应链金融系统,适合以产业运营商为核心,提供融合交易特点,支撑灵活的供应链金融业务,覆盖供应链金融业务中未来货权、库存质押、仓单质押模式下的核心资产和风险管理平台。该类供应链金融平台的核心功能是对供应链中的“货物流”及“商流(货权)”进行监测和监控,可有效管控金融机构在融资过程中的操作风险。

4)WMS与IoT数字化仓储 (仓)

随着近年来区块链、人工智能、物联网、大数据等数字新技术的在仓储行业的全面推广,传统大宗商品仓储也在逐步迈向新型数字化仓储。其中以无人搬运车(AGV)为代表的智能物联网移动设备终端,已经在京东、菜鸟等C端消费品仓储物流领域得到了广泛的应用,这将逐步取代目前大宗仓储作业过程的人工和机械操作,达到库存高效周转,促进降本增效。另一方面,通过在大宗商品仓库中配置结合人工智能的感知层物联网设备(AIoT)、RFID无线射频标签等,可实时采集仓储作业中的各类数据,并运用大数据分析、云计算等技术,对大宗仓储管理中的各环节(货物出入库、货物存放、库位配置等)进行统筹优化,实现大宗仓储作业的精益管理,进一步提升仓储管理和仓储服务水平,增加仓储服务方收益。

5)SCV供应链可视化 (运)

供应链可视化(Supply Chain Visibility, SCV)是指在零件、组件和最终产品从供应商到制造商再到消费者的过程中跟踪它们的能力。SCV是由供应链管理技术实现的,它提供关于物流和供应链其他方面的实时数据。这些数据可以帮助企业应对库存短缺,避免瓶颈,满足合规,并跟踪产品到交付。SCV系统在大宗商品领域的应用主要是在仓储及物流环节中,该系统可将货物从港口、场站、仓库、堆场、集装箱在途等运输等各环节的物流状态进行实时呈现、追踪、监测,协助供应链各参与方强化对大宗商品物流运输的管控和货物交付。

目前大宗商品行业垂直领域出现的集线上交易、仓储物流、委托加工、数据资讯、风险管理、供应链金融等为一体,覆盖客贸融价运仓六要素的综合供应链服务平台已成为大宗商品数字化的积极推动者。大宗商品行业的数字化转型任重道远,需要产业、技术、资本、行业政策的高效协同,有机融合。(冯伟伦)

作者简介:

冯伟伦 男,美国德克萨斯大学达拉斯分校(UTD)金融学硕士, 金融风险管理师FRM持证人,长期从事大宗商品领域供应链金融产品及解决方案设计,现任上海文沥信息技术有限公司产联服务中心产品总监。

专业领域:大宗商品、供应链金融、供应链管理、金融风险管理。