大江流日夜，慷慨歌未央。回首我国云计算发展征途，从颠覆式改变IT业务模式到助力企业数字化转型最重要的底座，中国云计算产业已走过十年有余，其中以天翼云、移动云为代表的运营商云作为后起之秀，利用云网资源、政企客户等优势发展势头迅猛。而数字时代，面向场景极其复杂的企业上云需求以及激烈的外部竞争环境，运营商云仍需加快变革步伐，厘清新形势下市场发展趋势，从业务模式、运营服务、产业链体系构建到生态合作方面进行全方位变革。

一、对于运营商云而言，加快变革是一道赢得未来战略优势的“必选题”
（一）落实国企数字化转型战略的必然选择
党中央、国务院高瞻远瞩、谋篇布局，对加快推进企业数字化转型、数字中国等作出系列重大决策部署。国有企业作为国民经济的重要支柱，近年来，国务院国资委加快部署推进国有企业数字化转型，制定发布有关政策文件。2020年9月国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》中指出发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，进一步强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化转型理念。2021年国务院国资委、工信部签署《关于加快推进中央企业两化融合和数字化转型战略合作协议》指出，共同推动中央企业加快信息化工业化融合和数字化转型，促进数字技术与实体经济深度融合。运营商云秉持国家队云服务商践行数字中国的责任和担当，更应主动把握数字化发展机遇，扎实推动数字化转型与变革，做数字时代领航者。
（二）顺应时代发展的必然要求
当下，我国正处于从“信息时代”到“数字经济时代”的嬗变时期，越来越多的传统产业开始注重数字化转型升级。在此背景下数字经济加快发展步伐，成为中国经济新的增长引擎。中央网信办印发《“十四五”国家信息化规划》指出，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%。云计算作为物联网、区块链、人工智能、元宇宙等数字技术的数字基础设施重要组成部分，是衡量数字经济发展程度的重要要素资源，是数字经济发展的重要生产力。国务院2022年1月印发《“十四五”数字经济发展规划》，要求到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。可以预见，未来数字经济将从经济发展的主要动力源变为经济发展的主形态，产业数字化全面发展、数字产业化高端引领的时代即将来临，未来将有越来越多的传统产业迈入“云端”。在新时代下，运营商云实施转型变革不仅顺应时代潮流，更是引领和带动传统产业向高端化、数字化升级，开辟数字经济新价值和发展新空间。
（三）构筑自身高质量发展的必由之路
在企业上云初期，IaaS基础类需求占主导，运营商云在竞争中占有一席之地，保持着高增速。根据三大运营商年报梳理，2021年三大运营商云计算业务合计营收同比增长90%。而随着企业上云的范围和程度不断扩大，云市场无论是从业务模式、技术应用、运营服务、产业链体系还是生态建设方面都在变化。今日之云，已非彼时之云，运营商云意识到若仍在竞争激烈、同质化强的IaaS产品“圈地”，只会让自身更被动。同时运营商云也意识到现有业务体系不足以支撑瞬息万变的市场环境，无法满足云业务高质量发展。
因此，运营商云唯有“外练于形，内修于心”，从业务模式、技术、运营服务、产业链、生态建设等五方面重新审视自身，加快推进变革，助力运营商在激烈的竞争环境中破局。对运营商云而言，加快变革是一道赢得未来战略优势的“必选题”。
二、运营商云变革，需把握五大趋势
（一）趋势一：业务模式走向行业垂直化
当前，“企业上云”已不再是单一满足组织IT需求，强化IT使能，而是演化为匹配具体行业甚至细分领域的场景化需求，云走向行业垂直化大势所趋。德勤数据显示，未来五年全球行业云市场价值将达到6400亿美元。
（二）趋势二：技术应用走向融合化
无论大数据、AI、区块链、元宇宙还是数字孪生等新兴技术，抛开云计算都很难独立存在，云与新技术的交叉融合应用，已呈自然融合趋势。同时，伴随着云原生技术成熟落地，云使用门槛进一步降低，为新技术的快速融云、普适推广铺平了道路。
（三）趋势三：运营服务走向敏捷化
面对竞争激烈、瞬息万变的云市场，速度和敏捷是云服务商在数字化时代成功的关键。云服务商需对内构建敏捷的组织架构和全新商业模式，对外提供实时、按需、全在线、一站式全网部署能力。
（四）趋势四：产业链体系构建走向国产化
随着国际地缘政治冲击逐步显现，建立自主可控的云软硬件体系已成为共识，大力发展信创云势在必然。一方面，在政策引领下，全国各级政府、企事业单位开启本土化替代,信创云加速落地。另一方面，经过多年发展，我国信创业已逐步建立起从上游芯片到下游应用的本土化替代链条，关键环节如国产CPU、国产操作系统已实现较好替代。
（五）趋势五：生态建设走向全局化
当下，企业上云比例和应用深度大幅提升，上云模式从IaaS类延伸到更深层次的PaaS、SaaS应用落地，服务方式也从单一公有云、私有云转变为更为复杂的多云、混合云、边缘云，建设全局化云生态至关重要。

三、新形势下，运营商云变革策略建议
（一）业务模式：持续深耕行业云市场，打造行业云标杆案例，设立行业专享公共云平台
持续深耕行业云市场。明确行业云的优先发展战略，在云基础资源、研发投入等方面给予必要的资源倾斜。持续强化行业云解决方案能力，与集团政企行业部门在客户拓展、解决方案等方面形成合力，积极听取行业客户反馈,做深做实做细行业云解决方案,提升对行业发展变化感知的敏锐度,及时调整产品组合和技术方案,快速响应行业的新需求。打造行业云标杆案例。全面整合体系内政企行业部门、集成公司、云公司等，聚焦数字政府、医卫、工业等对云端迁移需求迫切、市场空间大、网络安全要求严、具备行业洞察基础的行业，发挥运营商云的身份优势及网络优势，通力打造“网络+平台+产品+应用”的标杆案例。设立行业专享公共云平台。结合行业客户对安全、网络、灾备等需求的不同特点，在政务、互联网等领域设立行业专属公共云服务平台，平台覆盖全栈云服务，销售模式按公有云模式对外售卖并提供服务。
（二）技术应用：从一体化架构、一体化管理及一体化服务三方面，打造端到端的云网融合体系
一体化架构。统一公有云、专属云、边缘云基础设施技术架构，推动多云API接口的标准化，实现不同公有云、私有云统一操作；优化公有云、专属云和边缘云的资源布局，构建公有云+专属云+边缘云的三层资源体系；持续推进内部IT系统和业务平台全面上云，IT系统云化承载，新业务和新应用采用云原生架构；通过部署云网POP点，加速云资源池和基础网络的一体化建设。
一体化管理。引入安全、AI和大数据等技术要素，改造原有云管平台，实现对云网资源的统一监控、能力调用、智能预警等；推进平台云原生改造，增加对容器集群资源的管理能力，以及对虚机和安全容器实例的编排能力；推动网络功能的云原生标准化工作，实现云管平台对容器云网络的统一管理。
一体化服务。基于网络连接的优势，以多云互联、多云管理为基础来构建多云生态。构建“云+网”的能力运营体系，实现用户按需选择云资源，“一键跨云”部署。
（三）运营服务：重构数字化业务运营体系，做强做优省级运营主体，优化交付周期
重构数字化业务运营体系。一是搭建业务销售集约中台，平台以SKU/SPU为基础将运营商现有的云、网络、移动、应用以及权益等全产品SKU/SPU化，建立统一产品标准体系。
二是基于统一业务标准体系，建设一套贯通全网要素的生产运行流程，贯通开通、配送、服务等生产流程各环节，实现敏捷、可视、一站受理全网部署以及资源具备条件下分钟级开通的业务体验。
三是基于敏捷数字化运营服务，制定业务运营和运维管理规范，包括订购、支付、运维分工界面流程、SLA等。
做强做优省级运营主体。一是在运营商省市公司设立云中台，推动省公司从云被集成到以云为核心的政企全项目拓展，构建以云中台为枢纽的全项目调度统筹体系。
二是结合属地下沉的渠道能力和驻地云资源布局，在集中资源聚焦重点地区，成立区域分公司，进一步加强属地化云服务能力，高效敏捷地提供属地化服务。
优化交付周期。针对混合云、行业云等技术复杂程度高、资源范围广的定制项目，标准化交付流程，包括明确需求调研、方案设计、开发实施、上线运维等环节人员分工、职责、对接方式等工作的标准化，适当简化耗时较多的环节，如采购、纳管等环节。
（四）产业链体系构建：加强自主研发能力，构建完备的信创云生态，探索注资、收购等新路径
加强自主研发能力。瞄准分布式、云端、边缘资源统一调度以及云网数智安一站式等能力，深度研发云基础能力底座、操作系统、中间件等。积极发展云原生技术，持续提升平台架构的弹性能力。基于运营商云深厚的技术积累及创新能力，推出信创数据库、操作系统等一系列信创产品。
构建完备的信创云生态。基于自研技术积累，推出信创云基座，构建完备的信创云生态，生态涵盖全栈云服务，可支持虚拟化、超融合、私有云、混合云、桌面云、专属云在内的各种形态。不断吸引国内知名厂商完成产品兼容互认证测试，实现信创全芯全栈云计算解决方案能力。
探索注资、收购等新路径。瞄准具备完全自主知识产权云平台、分布式存储等有自主的技术能力和产品体系的国内云计算领域小型企业，探索收购、资本注入等模式，助力运营商云自身国产化产业链体系构建。
（五）生态建设：重构生态合作体系，建立完善生态协同推进机制，建设能力开放体系
重构生态合作体系。围绕业务模式垂直化、技术应用融合化、服务敏捷化等趋势，以行业解决方案、技术应用、服务合作、渠道销售等生态合作类型为载体，重构生态合作体系。在行业解决方案合作方面，以为行业客户提供全场景解决方案为核心，广聚行业应用合作伙伴，加强云底座与产业应用适配，合力推出“网+云平台+应用”的综合型解决方案;在技术应用方面，以夯实云底座技术能力为核心，积极推进与合作伙伴在云原生、SD-WAN、云终端、边缘云安全等技术领域合作；在服务合作方面，为提升私有云、混合云实施交付效率，在云咨询、规划、云迁移等方面，广纳具备丰富客户服务经验的合作伙伴；在渠道销售方面，进一步强化渠道销售能力，拓展更大范围销售触点。
建立完善生态协同推进机制。完善生态与业务流程适配融合，加强在云研发、云实施、云运维等端到端云服务能力标准化协同机制建设。建设能力开放体系，打造开放实验室，推动云、MEC、网络切片等能力开放与赋能，构建云通用平台能力和行业解决方案能力为一体的能力资源体系，推进关键能力的标准化、能力开放的平台化。

四、总结
道阻且长，行则必至。运营商云业务全方位变革既要“操其要于上”，也要“分其详于下”。集团公司需加强战略谋划和云中台的顶层设计；云专业公司需抓好云业务解决方案、产品、运营、产业链、生态五大核心能力建设。同时运营商也要认识到，实施云业务全方位变革不是一蹴而就的，是一个长期的螺旋式迭代过程，运营商要把握好节奏和力度。